Jedite crea un casete que puede absorber la energía de quienes lo escuchen, pero la maligna a la que se lo entrega comete un error y lo pierde. La cinta termina en posesión de un pianista de Jazz, Yusuke Amane, quien no comprende porque lo persigue el enemigo. Usagi (Serena) choca accidentalmente con Amane y descubre quien es, y luego de descubrir que se encuentra en peligro decide protegerlo haciéndose pasar por una adulta y luego enfrentando a la maligna como Sailor Moon.
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